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⚡ Cambios que importan
+1.25%
Rendimiento Hoy (Cartera Principal)Movimientos clave:
- $NVDA +3.5%
- $AAPL -1.1%
- Rebalanceo sugerido: Plan Moderado
Alertas Abiertas
Cartera Ejemplo
Ponderación por Sector
News & Sentiment
Filtrar por:
$NVDA: Positive (++) | 5 Noticias
$AMD: Slightly Positive (+) | 3 Noticias
$INTC: Negative (-) | 2 Noticias
Feed de Actividad Reciente
- 10:15 AM: Reporte 'Plan Moderado' enviado a Martín G.
- 09:30 AM: Alerta 'Vencimiento Bono XYZ' vista.
- 08:05 AM: Comparación Cartera vs S&P 500 realizada.
- Ayer: Cliente 'Ana López' actualizado.
Carteras
Aquí se listarán las carteras gestionadas. Haz clic en "Ver Detalle" para editar ponderaciones, ver histórico vs benchmark.
| Nombre | Estrategia | Nivel Riesgo | Benchmark | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Plan Moderado | Balanceado Global | Medio | S&P 500 | |
| Cartera Agresiva | Growth Tech | Alto | NASDAQ 100 | |
| Renta Fija LATAM | Bonos Corp. | Bajo-Medio | Custom Index |
Clientes
Listado y gestión de clientes. Accede a datos, notas, timeline de interacciones y genera planes personalizados.
Martín González (Risk Profile: Moderado)
Notas: Interesado en tecnología sostenible...
Timeline: Llamada (05/Mar), Reporte enviado (10/Mar), Email (15/Mar)...
Ana López (Risk Profile: Conservador)
Notas: Requiere baja volatilidad...
Timeline: Reunión inicial (01/Mar), Propuesta enviada (05/Mar)...
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Generación de reportes PDF listos para enviar.
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